Los detalles de la oferta de compra de Joyvio por Australis Seafoods

  • 28 Jun, 2019
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Chile: El grupo chino pagará US$ 921,6 millones por el 100% de la salmonicultora, siendo la adquisición más grande en montos para la industria acuícola chilena.

La filial del grupo chino Joyvio, Food Investment SpA, lanzó su anunciada Oferta de Adquisición de Acciones y Control (OPA) por el 100% de Australis Seafoods, donde la cifra total implicada es de US$ 921,6 millones -la operación más grande materializada en la industria local, en términos de montos- en caso de concretarse la compra de 6.825.687.194 de títulos de la salmonicultora, a razón de US$0,1350228883635537 por cada papel de la compañía hasta hoy de Isidoro Quiroga.

De acuerdo con el informe enviado a la Bolsa de Comercio de Santiago por Legend Holdings Corporation, matriz de Lenovo, la OPA es irrevocable, sin umbral de éxito mínimo ni causales de caducidad, tiene un plazo de duración de 30 días corridos, que comienza hoy 27 de junio y vence el próximo 26 de julio. El oferente se reserva el derecho a prorrogar el período inicial, pero de no hacerlo, el aviso de resultado deberá publicarse el 29 de julio.

Considerando como tipo de cambio el correspondiente Dólar Observado publicado en el Diario Oficial ayer, esto es, $ 678,32, entonces el premio de control total a pagar por Joyvio asciende a 6% si se toma en cuenta un precio de mercado de la acción de Australis Seafoods de $ 86,4, teniendo como fecha en que se efectuaría la adquisición total el próximo 29 de julio.

Sin embargo, el precio por cada acción de la salmonicultora, esto es, $ 91,588725634765 representa un premio de 45,38% en relación al valor de cierre de los títulos de Australis Seafoods el 16 de noviembre de 2018 de $ 63, día hábil anterior al cual donde la promesa fue dada a conocer al público mediante la publicación de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero.

Legend Holdings Corporation, en tanto, financiará esta oferta con los fondos proporcionados como aportes de capital propios y mediante crédito otorgado por Bank of China Limited, Macau Branch y otras instituciones financieras que figuran como acreedores en el correspondiente contrato de préstamo para compra celebrado el pasado 5 de junio.

Sobre las acciones que no sean adquiridas por Joyvio por no ajustarse a términos y condiciones de la operación, éstas quedarán a disposición de los respectivos inversionistas. “Esto ocurrirá en forma inmediata, sin que se genere ningún tipo de derecho a indemnización, pago o reembolso, ni implicará obligación o responsabilidad alguna para el oferente, sus mandatarios, agentes, asesores o representantes”, remarcó el grupo chino en su informe.

En este caso, LarrainVial Corredora de Bolsa será la empresa intermediaria de esta operación, según lo informado por el conglomerado asiático en el lanzamiento de su OPA por Australis Seafoods.

FUENTE: SalmonExpert